Горы Духа становятся пристанищем для тех людей, которые постоянно могут не рассчитывать на счастливое дальнейшее будущее. Кто-то назовет их отбросами общества и не ошибется, но именно здесь на свет появился Ми Линь, который является четвертым перерождением Куйбы. Каждое перерождение вносит хаос в сердца людей, которые не понимают, как жить дальше. Небо пытается отыскать Куйбу, но все попытки безрезультатны, поэтому Горы Духа могут быть уничтожены, как и все, кто там проживает. Взрослый Ми Линь смог создать собственную армию, с помощью которой уничтожает страны из мира людей. Непобедимый тиран осмелел настолько, что объявил войну самому Небу, а у людей появляется защитник в лице Джаоюна – наследного принца Королевства Драконов. Радикальные суждения молодого человека приводят к тому, что боги разгневались. В какой-то момент его объявляют беглым преступником, ссылая в Горы Духов, но только он способен справиться с Куйбом, но сможет ли он отыскать его? Ми Линь пока еще маленький мальчик, неспособный оценить собственные силы, но принц готов помочь ребенку научиться контролю и самообладанию. Как поступит уже взрослый Ми Линь – окажет ли он сопротивление богам, выступив на стороне принца, или уничтожит людей?